尾盤：投資者押注通脹降溫 道指漲逾700點-每日報道

北京時間7日凌晨，美股周五尾盤繼續攀升，道指漲逾700點，三大股指本周均有可能錄得漲幅。美國12月非農就業人數超出預期，失業率降至3.5%。平均時薪環比增長0.3%，令投資者押注通脹繼續降溫。

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道指漲723.04點，漲幅為2.20%，報33653.12點；納指漲279.45點，漲幅為2.71%，報10584.69點；標普500指數漲93.40點，漲幅為2.45%，報3901.50點。

道富銀行全球顧問公司首席投資策略師Michael Arone表示：“所有投資者都關心的是，非農就業數據顯示通脹正在向著美聯儲的目標邁進。尤其是平均時薪表明通脹繼續降溫，這令他們感到興奮。”

周五投資者迎來了備受關注的非農就業報告。該報告顯示美國12月非農就業人數增加22.3萬。市場預期該數字將增加20萬。前值從增加26.30萬下修到增加25.6萬。

12月工資通脹顯著降溫，平均時薪環比增長0.3%，低于市場預期0.4%，前值修正值為0.4%；同比增長4.6%，同樣低于市場預期的5%%，11月份修正值為4.8%。

失業率意外下降至3.5%，低于預期和前值3.7%。自3月以來，失業率一直在3.5%—3.7%窄幅內波動。

勞動參與率意外上升，12月數據升至62.3%，高于市場預期的62.2%，前值為62.1%。

美國12月失業率下降到3.5%有點令人驚訝，因為上個月的勞動參與率實際上是上升的。

周五公布的另一份數據顯示，供應管理學會（ISM）服務業指數從11月的56.5降至49.6，為2020年5月以來最低。這個數字低于接受調查的所有經濟學家的預測。讀數低于50表明行業萎縮。

服務業指數與前月相比下降了近7點，是自疫情爆發初期以來最大降幅，原因可能是寒冬導致假日旅行陷入混亂并出現大面積停電。

在此之前，美國公布的其他勞動力市場數據顯示，美國上周初請失業金人數降至三個月低點，11月底平均每個失業者仍對應1.74個工作崗位，裁員人數在12月下降了43%，這些都表明勞動力市場保持彈性，可能促使美聯儲將其目標利率上調至美聯儲上月預測的5.1%峰值之上，并在一段時間內保持該水平。

富國銀行的分析師指出，雖然勞動力市場正在放緩，但只是逐漸放緩，“每月非農就業崗位增幅仍高于大流行前的平均水平，并且與招聘步伐保持一致。”

有著“美聯儲通訊社”的著名分析師Nick Timiraos評美國12月季調后非農就業數據：修正后的平均時薪數據表明，美聯儲對工資的擔憂程度略低于11月報告的情況。11月時薪月率從0.6%下修至0.4%。另外，12月份4.6%的時薪增長年率是自去年8月21日以來的最低水平。

非農報告公布后，芝加哥商業交易所的“美聯儲觀察”工具顯示，美聯儲2月加息25個基點至4.50%-4.75%區間的概率為64.2%，加息50個基點的概率為35.8%；到3月累計加息25個基點的概率為11.1%，累計加息50個基點的概率為59.3%，累計加息75個基點的概率為29.6%。

本周公布的美聯儲12月政策會議紀要顯示，所有官員都同意美聯儲應該放慢激進的加息步伐，但政策制定者仍專注于控制可能比預期更熱的價格上漲步伐，他們還擔心金融市場對其行動出現任何“誤解”。

紀要顯示，加息步伐放緩并不意味著金融狀況放松。“一些與會者強調，重要的是要清楚地表明，加息步伐放緩并不表示委員會實現其價格穩定目標的決心有所減弱，或者判斷通脹已經處于持續下行路徑。”

紀要還警告不要“無端”放松金融條件，“由于貨幣政策通過金融市場發揮重要作用，金融環境的無端寬松，尤其是如果公眾對委員會的反應功能存在誤解，將使委員會恢復價格穩定的努力變得復雜化。”

明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利周三表示，美聯儲應該至少在接下來的幾次會議上繼續加息，直到確定通脹已經見頂，美聯儲必須避免過早下調政策利率。他預計，聯邦基金利率最終將升至5.4%。

圣路易斯聯儲總裁布拉德周四表示，新的一年通脹壓力可以得到緩解，并補充說最近幾周美國經濟衰退的風險已經下降。他越來越樂觀地認為，美聯儲能夠在不讓經濟陷入衰退的情況下實現降低通脹的目標。

堪薩斯城聯儲總裁喬治周四表示，她希望美聯儲將繼續努力縮小資產負債表，同時警告稱，她認為美聯儲將需要推進加息，并在收緊進程結束后將利率維持在高位一段時間。

喬治認為美聯儲需要將目前介于4.25%至4.5%之間的聯邦基金利率目標提高到5%以上，并維持至2024年，“直到得到通脹確實開始回落至2%目標的信號”。

Omega Family Office分析師Leon Cooperman表示：“我想，受到美聯儲堅持加息政策、量化緊縮（QT）、美元走強或油價影響，今年年底前美國會出現經濟衰退。”

他認為，在經濟衰退出現之前，美股將從峰值下跌35%，標普500指數將大約下跌到3000點的水平。

摩根大通的報告也指出，美國大多數企業預期2023年經濟將出現衰退。該行的一項新研究顯示，近三分之二的美國中小型企業預計該國經濟將陷入衰退，該研究指出，在美聯儲與高通脹持續斗爭數月之后，運營成本價格上漲成為該國企業最關心的問題。

摩根大通當地時間周四發布的2023年年度商業領袖展望調查顯示，美國65%的中型企業和61%的小型企業預計2023年將出現衰退，且大多數小型企業的領導人表示，預計企業運營成本價格的上漲趨勢將在未來持續。

超過90%的中型企業領導者表示企業正面臨高通脹帶來的挑戰，45%的小型企業將成本價格上漲列為他們最關心的問題，這一比例較去年同比增加了20%。

本周經濟合作與發展組織（OECD）預測，到2023年，美國和歐元區都將僅增長0.5%，遠低于歷史平均水平。而歐洲最大的經濟體德國實際上將收縮0.3%。英國央行預計，英國經濟將持續萎縮至2024年年中。

而國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃上周末表示，全球經濟增長的主要引擎都在同時放緩，這使得2023年的全球經濟比2022年更加艱難。

焦點個股

特斯拉股價走低。特斯拉中國今早宣布國產車型全系大幅降價，為過去兩個月內第三次降價。此次五款特斯拉車型全部降價，降幅最高超13%。

據報道，特斯拉股東要求董事會做好接班準備，以防失去馬斯克。報道稱，特斯拉董事會正面臨著越來越大的壓力，因為投資者要求他們證明：特斯拉已經為失去像CEO馬斯克這樣的關鍵人物做好了準備。

特斯拉股東Karen Róbertsdóttir提交了一份提議，希望投資者在5月份的年度股東大會上投票決定，特斯拉董事會是否應該準備和維護一份“關鍵人物風險”報告。在提議中，羅伯茨多蒂爾呼吁特斯拉記錄關鍵人員的繼任程序和過程，從而減輕這些人員離職后給公司帶來的潛在財務影響。

小鵬汽車、法拉第未來、理想汽車、蔚來等新能源汽車股全線大跌。

必和必拓、力拓、淡水河谷等鐵礦石巨頭普遍走高。

3B家居計劃在幾周內申請破產。

開市客宣布12月凈銷售額同比漲7%。

BTIG分析師Mark Palmer將Silvergate Capital目標價從51美元下調至21美元。

關鍵詞： 勞動力市場 價格上漲 數據顯示