天天速遞！融創(chuàng)中國披露境外債務(wù)重組進(jìn)展:已獲得約87%債權(quán)人支持

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來源：澎湃新聞

記者：李曉青

6月13日晚間，融創(chuàng)中國（01918.HK）公告稱，截至目前，持有現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額約87%的同意債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。

另外，融創(chuàng)中國調(diào)整了境外債務(wù)重組方案中的部分條款。

在境外債務(wù)重組方案中將強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券頭部轉(zhuǎn)股價(jià)由每股10港元降低至6港元，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券最低轉(zhuǎn)股價(jià)由每股4.58港元降低至每股4港元，融創(chuàng)服務(wù)最低換股價(jià)由每股17港元降低至13.5港元。

此外，融創(chuàng)中國可全權(quán)決定調(diào)增頭部轉(zhuǎn)換、周年轉(zhuǎn)換及觸發(fā)轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)換的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券金額百分比。融創(chuàng)中國稱，倘若公司選擇提升該百分比，公司須在相關(guān)轉(zhuǎn)換期限的第5個(gè)交易日之前根據(jù)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券條款及條件通知強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券持有人。為避免疑問，公司不得調(diào)低任何該等轉(zhuǎn)換上限；關(guān)于強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的17.5億美元限額，在承諾函約定的條款和條件的情況下公司應(yīng)將該限額調(diào)增至不超過22億美元，及在其他情況下可全權(quán)決定在計(jì)劃債權(quán)人選擇強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券總金額超過該限額的情況下調(diào)增相關(guān)限額。

6月13日，債權(quán)人小組若干成員已就修訂協(xié)議以公司為受益人簽署了一份承諾函或提供其他書面函（不具約束力），其中包括，確認(rèn)截至承諾函日期其愿意選擇總額不少于8億美元（約占債權(quán)人小組現(xiàn)有債權(quán)總額25%）的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券作為其在計(jì)劃下的部分對價(jià)選擇。

融創(chuàng)中國表示，考慮到自公司與債權(quán)人小組訂立重組支持協(xié)議以來的市場情況，經(jīng)公司與債權(quán)人小組協(xié)商一致后對重組支持協(xié)議進(jìn)行了修訂。公司認(rèn)為修訂條款將有助于激勵(lì)計(jì)劃債權(quán)人更高比例地選擇強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券和融創(chuàng)服務(wù)股份，以更好地支持公司降低債務(wù)承擔(dān)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)的目的。

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