一、

1.福萊特未來幾年內的發展規劃和是否有擴大產能的計劃。

福萊特考慮到行業競爭和市場需求增長，計劃逐步擴大光伏玻璃的產能以滿足市場需求。具體的產能擴張計劃還在制定中，根據市場情況和公司實際需求來決策。同時，公司也會加強技術研發和產品創新，提高競爭力和市場份額。

2.福萊特未來如何保持盈利能力的穩定增長。

福萊特致力于保持盈利能力的穩定增長。公司將繼續優化生產流程，降低成本，提高效率。同時，加強市場拓展，開拓新的客戶群體和市場份額。此外，公司還會加大技術研發和產品創新的投入，提供更具競爭力的產品。通過這些措施，相公司的盈利能力將能夠保持穩定增長。

二、

福萊特在光伏玻璃行業的競爭優勢和是否有特殊的技術或產品方面的優勢。

福萊特在光伏玻璃行業面臨激烈的競爭，但具有一些獨特的競爭優勢。首先，公司擁有先進的生產設備和技術，能夠提供高質量的光伏玻璃產品。其次，注重產品創新，推出符合市場需求的新產品。與知名企業合作進行技術研發，提升產品競爭力。此外，注重客戶服務，提供定制化解決方案，贏得客戶的任和支持。這些都是福萊特的競爭優勢，將幫助在市場競爭中取得更好的地位和業績。

(資料圖片)

Q&A

Q我再接著投產的問題跟你請教一下，咱們今年安徽的4期就是要等國家的兩部委最終的一個文件才能正式點火。如果他遲遲沒有下達的話，其實可能對我們點火的節奏會有一定影響，是可以這么理解嗎？要他給一個或者說是紅頭文件，或者它有一個合規的指引。給到我們。只要我這個項目如果點火的話，一定要保證項目點火的合規性。到底因為你。紅頭文件，還是說他去給省里面指引，現在確實沒辦法去判斷。

A根據我們目前的情況，安徽4期項目需要等待國家兩部委的批復文件才能正式點火。如果這個文件遲遲沒有下達，可能會對項目的點火進度產生一定影響。我們需要獲得一份紅頭文件或者合規指引，確保項目點火符合規定。目前還無法確定是由兩部委提供紅頭文件，還是他們會給省里提供指引。

Q我看這回安徽報上去的項目全都是給的低風險報給了國家兩部委，后面再下達給安徽省會不會把一些項目調整成中高風險？如果是這種做高風險的話，這個對點火有影響嗎？

A在項目建設中，我們理解項目分為不同類別。對于已建成項目，我們確實開展了實質性的工程建設，窯爐已建成，設備已購買，廠房也已建成，并且省里已經進行了現場考察。而在建項目可能還處于前期，比如土地是否已獲得，是否已開始施工（比如挖掘機已投入使用）等。在建項目這個范疇相對寬泛，因此需要國家部委認可項目是否真正在建，并且是否符合省里給出的低風險評估。說實話，這需要部委做出一些決策。

Q我看這一輪安徽省的報上去的咱們應該涉及兩批，再加上4條1200，一個是針對4期，一個是針對5期，如果針對5期擬建的話，我不知道未來如果給的是中行業，如果是給的中風險或者高風險，這個對后面的一些開工會有影響嗎？還是說作為參考其實不影響實際的建設和投產？

A首先，在5月份各個省份梳理的項目中，并沒有對擬建項目進行梳理，只梳理了已建成和在建項目。我們安徽福萊特公示了兩個項目，一個是我們的三期項目，即5×1200的產能置換項目。因為該項目的最后一條線已于今年3月份全部點火，根據他們給出的處置方式，在8到10年之前進行冷修之前，需要進行產能置換。另一個項目是安徽4期項目，根據省里給出的低風險預警，擬建項目必須按照2021年8月1號開始執行的產能置換政策，需要先獲得前置的產能指標，即兩部委的正式批復，才能開始建設。目前該項目需要等待部委的批復，因為從去年2022年3月至今，部委只給出了2.1萬噸的產能指標，沒有任何新的指標。

Q所以明年其實能投產的南通的4條已經是去年拿到了Q2對吧？

A是的，對于南通的4條線，明年能夠投產的是去年就已經獲得了Q2。

Q對于安徽武器來講，因為現在還沒有兩部委的批文，所以現在是沒法進行動工的，是這樣的一個狀態對嗎？

A是的，目前由于缺少兩部委的批文，安徽武器還無法進行動工。

Q最后再跟江總請教一下，您預計到今年年底整個行業的產能大概是多少？

A如果整個流程比較順利，我們預計到今年年底整個行業的產能大約為9.5萬噸左右，相比目前增加大約1萬噸左右的產能。

Q咱們下半年還有4800的量，再加上義可能也是有五六千的一個量，所以感覺這兩家加起來就能達到9.5了。

A是的，下半年我們還有4800噸的產能，加上義可能還有五六千噸的產能，所以這兩家加起來確實可以達到9.5萬噸。

Q咱們判斷可能其他的企業今年沒法進行投產是嗎？

A對，

Q想先和您確認一下剛剛您說的我們6月份的在執行價格還是3.2是26塊。2.0是18塊5是嗎？

A是的。

Q我就想和您再確認我們目前7月份的訂單，因為現在6月底7月份訂單價格已經確定了嗎？還是說還在談判溝通中？

A7月份的訂單量基本上已經出來了，但是價格這兩天正好在協商，還沒完全定。

Q我們在5月份以來純堿的采購有沒有發生一些變化？因為5月份我經常當期貨，大家開始暴跌，6月份有個比較大的產能擴產也是有預期的，想問一下當時我們有沒有做一些庫存的調整？

A我們在大宗采購的時候會去預判純堿的價格走勢，根據新增產能的釋放，去調整我們上游原材料的一個庫存周期。但是因為我們是連續性生產的，采購有周期，所以還是會有一個安全庫存，只不過會把庫存周期略微往下調，但是不能調到過警戒線。

Q我們怎么去理解，因為我看好像有一些二線它的報價我覺得現在是比我們其實都要低到5毛錢，但是玻璃它作為一種大宗商品，我們怎么樣去理解這種如果說能夠維持一段時間，這種長期的價差背后的原因是什么？

A首先我們本身確實有看到6月份好像有某一些小部分企業，它的玻璃價格是略往下調一下，6月份的價格略往下調。6月份的一個原因，我們也是覺得可能確實6月份下游組建的一個開工率跟5月份相比是有所下調的。但是我們自己的一個訂單情況來看還是比較飽滿的，所以確實我們也沒有降價的一個基礎，跟客戶協商的話，客戶也是默認這樣的一個價格。作為行業，并且為了提高出貨量、降低庫存，可能會做一些價格的稍微調整。

最后回去我們最近溝通時候都提到比較看好下半年月度之間可能會出現的這種供需錯配，這種可能會帶來一個相當于價格的調整。但我們其實從5月份往現在來看的話，整個我們公司這邊來說不堪，但是整個行業庫存上來講，其實是比預期的是在往上走的，整個行業庫存其實還處在一個相對中性偏高的位置。在這種情況來講，漲價是不是存在一定的難度，特別是我們本身又沒有做向下的調價的基礎上。首先我們沒有說九十月份價格要上調，我們是說的供需關系，我們擔憂三季度末四季度初左右會出現一些供給和需求的緊張，但是到時候價格到底怎么調整，說實話還是要看首先玻璃的上游成本是怎么樣的一個波動，看最終它的一個緊缺程度是什么樣子的，但是我們是說的在月度上供需的錯配是有可能出現的，現在誰也定不了價格，到時候還是看月度到月底了跟客戶協商定，看下游的一個供需關系。

Q關于窯爐體量和成本降低的問題，您如何看待？還有與二線企業的差異？

A首先，對于窯爐體量的增大，我們認為它在能耗成本方面是有降本的趨勢的。根據內部測算數據顯示，相較于1000噸的窯爐，大窯爐可以有10-15%的降本空間。然而，與行業內的二線企業相比，大窯爐并不具備明顯的降本優勢。這是因為光伏玻璃和浮法玻璃在原材料配方上具備相同性，而許多二線企業的光伏玻璃產能雖小，但浮法玻璃產能卻很大。綜合來看，我們的產能優勢相對平衡。

Q關于頭部企業與二三線企業的毛利優勢，您是如何看待的？

A頭部企業與二三線企業的成本差異很難具體拆分，因為缺乏各自成本數據的披露。盡管隨著公司規模的增大，我們有規模效應帶來的采購成本優勢，但與行業內許多二線企業相比，我們的優勢并不明顯。這是因為光伏玻璃和浮法玻璃等原材料在配方上具備相同性。此外，窯爐技術的經驗積累也是頭部企業的一個天然優勢。總的來說，我們的成本優勢并不像頭部企業那樣全面。

Q是否存在技術壁壘導致降本空間有限？您如何看待技術壁壘在窯爐技術上的作用？

A在光伏玻璃生產工藝中，窯爐技術是一個重要的技術壁壘。我們自2006年開始生產光伏玻璃以來，不斷升級窯爐，每一代窯爐都將上一代的運營經驗運用到下一代窯爐中。目前擁有近2000座千噸級以上的窯爐，每座窯爐在點火之前都會應用上一座窯爐的運營經驗。因此，在窯爐技術方面，我們擁有天然的優勢，與其他企業相比有較大的差距。

Q是否存在其他方面的成本優勢？您可以談談上游布局和自主研發設備的優勢嗎？

A除了窯爐技術的優勢之外，我們在上游布局方面也具備成本優勢。我們擁有自己的石英砂礦和天然氣施工管道，這使得我們在原材料采購和能源成本方面具備優勢。此外，我們的設備團隊自主研發了一系列自動化設備，從窯爐內部控制系統到后續生產線都是自主研發的。相較于其他企業通過集成外部設備供應商，我們擁有更高的自制程度和精細化管理，這也是我們的一個優勢。

Q上游的電池變化和尺寸變化對玻璃用量有影響嗎？

A上游電池的變化和尺寸的變化對玻璃用量影響并不大。

Q目前單屏玻璃的凈利水平大概是多少？

A首先禁令我們應該沒有批過，而且現在。二季度剛剛結束。數據也沒有出來，我們沒有實時性。這個跟進。而且同時涉及到財務數據，我們也先不給指引，還。

Q今年的產能目標情況，待產情況，還有擴產受近期產能的影響？

A公司的產能截至到現在是20,600噸，如果后續批復順利，到今年年底的產能應該是在2萬5000噸左右。從有效的產量角度來說，環比去年2022年年底，我們的一個有效產量增量大概是將近50%。關于新建產能的一個梳理，確實5月份來看，整個行業的在建產能是不到5萬噸的一個數字，所以這部分產能其實有不確定性，可能會根據在建程度和風險預警進行調整。另外，已經建成的產能為4萬噸，已經包含在現在行業總產能的8.7萬噸里面了，這部分產能會對未來8~10年的產能產生影響。

Q為什么感覺玻璃供需是基本平衡的一個狀態？

A8.7萬噸的一個名義產能，它的有效產能應該沒有這么多，所以大家相對可能還是要打一個折扣。基于對今年組件裝機量的預期約為420g瓦，我們判斷玻璃供需應該處于基本平衡的狀態。玻璃新增產能的速度較慢，而光伏玻璃產能的周期約為一年半到兩年，因此需要略賦予下游需求，并考慮未來雙波滲透率的提高，以減少現有光伏玻璃產能與組件產能的配比。

Q咱們公司現在的庫存的絕對量和3月末咱們一季報披露時間點的時候對比是增加的還是下降的？

A這個問題需要進一步了解，我們沒有相關數據。

Q我們現在投一個窯爐，自己大概的自己公司水平測算投資回收期大概有多久？

A我們測的很保守的，我們都是按照8~10年的一個回收周期測的。8~10年。

Q我們現在是不是因為頭部兩家的體量太大了，所以很難在自己的維度上和行業的新增的產能保持同步的一個增速？

A確實去年會很特殊，去年行業內是真的太多量。去年應該行業增了4萬多噸的量。去年確實比較特殊。我們自己定的目標是未來我們是戰略還是要希望能夠達到接近35的一個狀態。

Q我們上報的一些聽證會的項目，想請教一下就您覺得或者說行業里面現在覺得哪些省份可能后面的指標聽證會批復的一些力度可能會更支持一些？

A因為作為一個玻璃企業來說，我去投產要綜合考慮的。因素是很多的，上訴。后拿到批復它是一個點，我還要當地他有沒有接近的原材料，是不是有純堿，是不是有石英砂或者。除它的原材料，當地我們這個項目新建之后，它在當地的一個消化情況，有沒有客戶能夠消納我的產能，他的電力儲備。燃氣成本，它的一個水運運輸情況。當地有沒有初步形成一個光伏產業鏈？因為其實。我們本身投產來說，我們考慮的角度很多，不能單單只考慮批復拿到的一個容易程度，我們覺得這個可能會去考慮，但是更多的還要考慮最終它的一個后續經營端的情況。

Q行業內有沒有覺得現在看到的哪些省看起來批復的難度會小一點嗎？

A我個人理解好像這個指標目前挺缺的，或者說是大家都比較謹慎，所以是不是有些省可能有些省份的項目就會容易批一點，或者說相對來講有優勢一點。我們沒有看到這個說法。

Q像安徽和浙江這兩個地方可能相對來講最適合還有其他的可能有機會嗎？

A首先我們南通項目是有的，安徽可能只有一個5期，未來我們也不覺得其他地方，比如在廣西我們有8個，四川也有，我們也在國內其他地方布局。除了我們目前這兩個之外，廣西四川這些可能相對好一點。目前考察下來，未來其他地方還在考察中。

Q像內蒙和江西這種地方有可能嗎？

A公司有評估過，目前沒有考慮。

Q整體上我們還是繼續看好公司未來的經營發展的情況。

A我們也一直看好福萊特在行業內的領先地位和毛利率的長期領先。再加上福萊特作為唯一一個可能受到政策性約束的行業，產能擴張的長期邏輯是更順暢的。

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