近期，A股市場(chǎng)新能源、周期股、大消費(fèi)輪番表現(xiàn)，階段性風(fēng)格特征明顯且輪動(dòng)速度很快，出現(xiàn)了強(qiáng)者恒強(qiáng)和極致分化行情。10月27日，A股三大指數(shù)悉數(shù)收跌，兩市超3500只個(gè)股下跌。從行業(yè)板塊看，光伏、新能源板塊逆市走強(qiáng)，風(fēng)電板塊上海電力、文山電力等逾10股漲停，創(chuàng)業(yè)板一哥寧德時(shí)代上漲2.85%，新能源汽車龍頭比亞迪上漲0.86%……兩市成交額突破萬(wàn)億元。
當(dāng)前市場(chǎng)熱門賽道比較擁擠，A股板塊輪動(dòng)結(jié)構(gòu)性行情有望延續(xù)。那么，年內(nèi)確定性投資賽道是什么?
前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，新能源與消費(fèi)股長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展空間很大，后市值得重點(diǎn)關(guān)注。他認(rèn)為，我國(guó)今年提出雙碳目標(biāo)，即2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。想要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，大力發(fā)展新能源是必由之路。同時(shí)，由于目前新能源在整個(gè)能源結(jié)構(gòu)中占比仍不足10%，在各項(xiàng)政策的助推下，新能源板塊在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)仍將是投資者關(guān)注的重點(diǎn)。而消費(fèi)股很可能是可以給投資者帶來(lái)長(zhǎng)期收益的標(biāo)的，過(guò)去5年“茅指數(shù)”的大幅上漲足以體現(xiàn)消費(fèi)股的投資魅力。雖然“茅指數(shù)”今年受到重挫，但其核心價(jià)值并未發(fā)生改變，仍然可以逢低布局，跟進(jìn)消費(fèi)白馬股。此外，港股市場(chǎng)科技互聯(lián)網(wǎng)龍頭股亦可關(guān)注。
深圳新里程總經(jīng)理賴戌播認(rèn)為，目前新能源、新材料、高端制造、稀土等都有強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)，值得繼續(xù)關(guān)注和跟蹤。尤其是新能源賽道，近期頻繁發(fā)布相關(guān)政策文件，可以預(yù)見(jiàn)新能源產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期仍有較大增長(zhǎng)空間。由于周期性資源股前期經(jīng)歷了很大的下跌波段，釋放了一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，后市有望階段性反彈。消費(fèi)類股票同樣值得期待，第四季度預(yù)計(jì)將會(huì)以消費(fèi)類股票為主，周期類股票為輔，兩者形成類似蹺蹺板的此起彼伏的效應(yīng)。同時(shí)對(duì)于房地產(chǎn)等冷門板塊以回避為主，前期經(jīng)歷炒作已達(dá)高點(diǎn)的股票也應(yīng)考慮離場(chǎng)。
資深業(yè)內(nèi)人士秦洪表示，新能源產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股、白酒為代表的食品飲料等消費(fèi)股均可以關(guān)注，此外，軍工等板塊也可以適當(dāng)參與。他認(rèn)為，新能源產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股近期領(lǐng)漲，寧德時(shí)代本月已有16.99%的漲幅，股價(jià)頻創(chuàng)歷史新高;比亞迪自今年5月以來(lái)便持續(xù)走強(qiáng)，漲勢(shì)迅猛。而自9月下旬以來(lái)，A股市場(chǎng)經(jīng)歷了價(jià)值股的回歸，價(jià)值股走強(qiáng)也將是一種比較正常的趨勢(shì)。
針對(duì)A股結(jié)構(gòu)性行情特征，后續(xù)投資者如何操作呢?
楊德龍認(rèn)為，投資者應(yīng)該堅(jiān)持價(jià)值投資，逢低布局優(yōu)質(zhì)股票，耐心等待價(jià)值回升。成功的投資者往往不關(guān)心股市的短期走勢(shì)，而是更加強(qiáng)調(diào)公司內(nèi)在價(jià)值和安全合理的價(jià)格。今年“爆炒”的板塊像有色、煤炭、鋼鐵、化工、電力等周期性股票，不要過(guò)度的跟風(fēng)炒作，而是要從長(zhǎng)期做價(jià)值投資來(lái)做好公司的股東。
賴戌播表示，未來(lái)幾個(gè)月到明年初，對(duì)大盤走勢(shì)可以抱有一種相對(duì)樂(lè)觀的態(tài)度，后市大盤下跌幅度有限;如果滬指能守住3500點(diǎn)，則短期仍有上漲空間。“謹(jǐn)慎樂(lè)觀，個(gè)別發(fā)展，金融搭臺(tái)，題材唱戲。”他認(rèn)為，投資者后續(xù)可關(guān)注新能源、新材料、電力設(shè)備等細(xì)分行業(yè)龍頭機(jī)會(huì)。
上海辰翔投資管理有限公司投資總監(jiān)周胤杰認(rèn)為，消費(fèi)類個(gè)股逐漸進(jìn)入可以布局的階段，成長(zhǎng)股也可以切換到明年的估值。“新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的行業(yè)和標(biāo)的，可能是未來(lái)10年增速最快的行業(yè);從增速和估值來(lái)講，目前行業(yè)的估值仍然相對(duì)合理。”(記者 鐘國(guó)斌 見(jiàn)習(xí)記者 蘇賢帥
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