新能源車險已成重要賽道 “入局者”還需跨過哪些坎？

近日，蔚來保險經紀有限公司成立，注冊資本5000萬元，經營范圍包括保險經紀業務、保險代理業務、保險公估業務等。之前不少車企已涉足保險行業，新能源車險真的是一門好生意嗎?

蔚來保險經紀已注冊登記

蔚來保險經紀目前在工商部門進行了注冊登記，從工商注冊信息來看，無論從較高的初始注冊資本、注冊地選址還是法定代表人，蔚來對這家保險經紀公司頗為看重。

蔚來保險經紀公司設在自己的中國總部合肥，其法定代表人、執行董事兼總經理為蔚來汽車財務副總裁曲玉。

2021年12月27日，《中國保險行業協會新能源汽車商業保險專屬條款(試行)》(以下簡稱專屬條款)正式上線，明確新能源車不再沿用傳統商車險條款，而是有了專屬保險產品。隨后，部分車型保費上漲。彼時，蔚來就曾特意聲明，“正在評估設立蔚來汽車專屬保險產品的可能性”。

之前，蔚來就以附加服務的形式初步涉足保險領域，為蔚來汽車車主提供服務無憂和保險無憂的服務包，涵蓋保險、保養以及其他服務。據了解，保險無憂由自選保險(基礎保險+附加保險)和蔚來專屬服務兩部分組成，選購與蔚來合作保險公司的基礎保險，即可購買專屬服務(劃痕補漆、基礎保養、維保代步出行服務、維保取送車服務、上門補胎服務等)。從定價來看，服務包的價格為保險費用+1680元/年的專屬服務，適用于在售全系車型的新購與續購，保險費用與車型車款、車主所在地區、違章記錄、過往出險情況等因素相關。

電池商、車企早已入局

打響2022年進軍車險“第一槍”的蔚來的背后，不少車企早已涉足保險行業。

小鵬汽車在2018年就與太平洋保險簽署了戰略合作協議，后又合作了安盛保險、中國人保和平安產險。吉利汽車入股合眾財險、廣汽集團成立眾誠汽車保險、上汽集團成立上海汽車集團保險銷售公司。2020年8月份，特斯拉也在上海成立保險經紀公司，由特斯拉汽車香港有限公司100%控股。

目前，傳統車險的價格，是保險公司根據車型的定價、車主的年齡、性別等信息計算得來，不能識別車主差異。這也導致保險公司的車險平均利潤率普遍不高。中國平安2020年的車險業務營業利潤率僅1%左右。近日，財險“老三家”披露了2021年前三季度的保費收入情況。其中，人保財險和平安財險的車險收入較前年同期下滑明顯，降幅分別為8.2%和7.9%。這其中，除了車險改革因素外，新能源車企的進入也讓競爭變得白熱化。

前不久，寧德時代與中國人保財險簽署了一份戰略合作協議。根據協議內容，雙方合作方向是新能源汽車后市場領域，作為各自行業的領軍企業，雙方企圖打造高效協同競爭優勢。寧德時代內部人士稱，“與中國人保合作后，凡是搭載寧德時代電池的車型均可享受一定的保險折扣，但目前該優惠政策僅限于中國人保。”

特斯拉CEO埃隆·馬斯克也在推特上稱，特斯拉去年10月在美國得克薩斯州推出的車險產品，2022年有可能將該業務擴展到紐約。

新能源車險已成重要賽道

中汽協數據顯示，2021年我國新能源汽車銷售完成352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續7年位居全球第一，預計2022年新能源汽車銷量將達到500萬輛，同比增長42%，市場占有率有望超過18%。

伴隨新能源汽車滲透率猛增，新能源車險正成為車險行業的重要賽道。數據顯示，僅去年上半年，人保財險新能源汽車保費收入40.3億元，同比增長60%。據銀保監會預測，到2035年，預計全行業新能源車險年度保費將達2000億元左右。

車企涉足新能源車險業務，盈利前景如何呢?有媒體曾預估，以特斯拉為例，其車險模式若能順利推進，賠付率有望降低到50%，費用率為10%，營業利潤率可達40%，是其目前整體營業利潤率的5倍。

申萬宏源證券分析師葛玉翔表示，車企在新能源車險市場優勢明顯，包括新能源車企可以簡化新能源車理賠流程，可以設計出與理賠更匹配的創新性車險產品等。

與此同時，對于車企來說，新能源車險被看好，除了巨大的市場潛力，更是因為車險是汽車企業直接鏈接C端用戶的入口，既能打通車主用車生命全周期，也培養了新的業務模式和增長空間。相對于一些保險公司推出的UBI車險，獲取數據能力有限，車企能獲得保險公司無法企及的車主數據，從而構建商業閉環。

車險具備剛需屬性及黏性，是服務鏈條的第一個環節，從而成為車企服務車主的入口。在當前去中介化以及新能源汽車“人、車、廠”關系重構的背景下，車企有望在直銷模式以及汽車網聯化的基礎上直面終端消費者。未來車輛交付僅是車企創造價值的起點，后續以車險為服務抓手，車企能夠開拓更多車后生態、車主權益等服務體系。

“入局者”還需跨過哪些坎?

盡管車企設立新能源車險，較之傳統保險公司有一定的優勢，但依然存在不少“攔路石”。

據中國銀保信數據顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率高于非新能源汽車3.6%，家用新能源汽車的出險率更是高于非新能源車9.3%。

據申萬宏源報告數據顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近85%，行業面臨較大承保虧損壓力。

自新能源車險正式上線后，部分新能源車險漲幅較為明顯。對此，重慶保險業內人士表示，新能源汽車出險率較高，不僅是網約車等運營車輛，私家車也是如此。尤其是由燃油車剛剛轉換到新能源汽車的車主，因駕駛習慣、操控性能等原因，導致事故時有發生。據目前掌握的情況來看，這部分車主的出險率要遠高于普通燃油車車主。同時，新能源汽車還是新興產業，新能源汽車保險賠付率也較高。其動力系統、風險因子與傳統燃油車不盡相同，查勘員對事故車輛定損經驗較欠缺，維修成本把控難。同時，中小險企掌握的新能源車承保理賠數據量有限，風險保費測算與定價也是一個難題。

乘聯會秘書長崔樹東曾撰文表示，新能源車險的推出是好事，但成本增加偏高，可能新能源車省下的油錢要去交保險，導致新能源車似乎不劃算，不利于推廣。因此建議車企建立自己的保險品種，行業要有更精準的保險測算，國家也要支持保險費用的合理補貼。

保險行業人士接受記者采訪時表示，車企涉足保險，牌照獲取僅僅是一塊“敲門磚”，還需要設立區域分支機構才能滿足屬地化經營的條件，建立服務網絡、搭建系統才能順利實現業務拓展。

車險具備屬地化特征，全國范圍線下服務網絡是其保證用戶服務的觸角。這需要車企投入大量時間和資金成本支撐，而準備不足則很可能影響用戶的服務體驗。

同時，為了實現車機和移動端的車險業務開展，車企必須具備一套成熟的線上系統，具備報價、支付、出單、理賠、結算、管理等功能，同時實現與保險公司報價、核保核心系統的深度對接。而目前，全國只有少數從業機構具備這樣的能力。

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SUV成最愛

近日，重慶市汽車商業協會發布重慶2021年汽車銷售數據顯示，2021年，重慶廣義乘用車累計銷量達46.26萬輛，同比增長3.7%。不同于國內其他城市，重慶消費者更偏愛SUV車型。而長安、吉利、長城、比亞迪、奇瑞等自主品牌更受青睞。

數據顯示，2021年，轎車市場累計銷量達19.79萬輛，同比增長2.6%;SUV市場累計銷量達24.1萬輛，同比增長3.8%;MPV市場累計銷量達1.45萬輛，同比增長12.8%。自主品牌方面，長安汽車以53695輛的成績，位居第一位，其2021全年銷量超吉利與長城之和，本地化作戰優勢比較明顯。合資方面，上汽大眾以33617輛成績奪得了合資品牌第一位。一汽-大眾緊隨其后。而日系品牌除了東風日產之外，豐田、本田都沒有入圍榜單。寶馬以13629輛成績順利進入了榜單前5位。

轎車細分市場，自主品牌方面，逸動系列優勢依舊明顯，銷量超比亞迪秦系列、帝豪系列之和。合資品牌方面，朗逸、軒逸、速騰分別位列合資轎車榜單前三位。英朗換回四缸發動機后，銷量也是不斷上漲。熱銷合資B級車，帕薩特以超4000輛成績奪冠。豪華轎車上，寶馬算是大贏家，寶馬5系以及寶馬3系都順利入圍，奔馳E級也登上榜單。

SUV榜單排名來看，自主SUV整個銷量明顯好于合資。長安汽車可以說風光無限，除了榜首的C75系列外，CS55系列、UNI-T、歐尚X5、歐尚X7都順利入圍了榜單。哈弗H6，作為連續近20個月的自主品牌SUV“銷冠”，同樣表現不俗，全年銷量突破萬輛。此外，比亞迪宋系列、博越系列、瑞虎8系列也是熱門的自主緊湊級SUV車型。合資方面，日系品牌相對比較強勢，雖然榜單一二名分別被途觀L以及奔馳GLC奪走，但日系品牌依舊入圍了6款車型，榮放RAV4、CR-V、奇駿、皓影等都是17—23萬元區間的熱門合資緊湊SUV車型。奔馳GLC、寶馬X3、奧迪Q5L三款豪華SUV也紛紛入圍。

2021年，新能源汽車“一枝獨秀”。在重慶，中國品牌無論是銷量還是入圍車型數量，較之合資品牌，都處于絕對優勢。

SUV市場，理想ONE憑借一己之力拿下“銷冠”，達4187輛。MODEL Y緊隨其后，銷量為3971輛。值得一提的是，寶馬iX3以700輛的成績順利入榜新能源SUV前十，對傳統豪華品牌有情結的朋友可以留意。(記者 嚴薇)

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