本周，投資市場將迎來全新的基金產(chǎn)品——首批公募REITs產(chǎn)品即將開售。最快將于5月28日啟動首支基金發(fā)售。目前，宜昌多家證券公司已對投資者進(jìn)行普及教育及投資提示。這種新基金是什么?值得投資嗎?5月24日，記者采訪了宜昌多家證券機(jī)構(gòu)營銷專業(yè)人士。
新基金主投大型不動產(chǎn)
對于許多宜昌投資者來說，基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs基金是一個新鮮事物。實(shí)際上，它也是基金品類中的“新人”，去年4月才開始試點(diǎn)。
宜昌某證券公司投顧經(jīng)理朱女士介紹，公募REITs用通俗的話說，就是投資大型不動產(chǎn)項(xiàng)目，獲取該項(xiàng)目運(yùn)營收益。從首批公募REITs基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目類型來看，涵蓋收費(fèi)公路、產(chǎn)業(yè)園、倉儲物流、污水處理、垃圾發(fā)電等主流基礎(chǔ)設(shè)施類型。對普通投資者來說，公募REITs提供了以較低門檻參與不動產(chǎn)市場投資的機(jī)會。
從此批次基金的詢價區(qū)間來看，大部分產(chǎn)品的詢價區(qū)間在2元-5元/份之間，1只產(chǎn)品的詢價區(qū)間在8元-10元/份，還有兩只產(chǎn)品的詢價區(qū)間在12元-14元/份之間。
預(yù)期年化收益超4%
這種基金產(chǎn)品的收益和風(fēng)險(xiǎn)如何?朱女士說，公募REITs產(chǎn)品的收益來源主要由經(jīng)營收益及因資產(chǎn)增值帶來的資本利得收益，如高速公路的經(jīng)營利潤，資產(chǎn)增值等。同時有強(qiáng)制分紅要求，要將每年可供分配金額的90%以現(xiàn)金紅利方式回報(bào)投資人，每年不少于1次。從9只擬發(fā)行產(chǎn)品已經(jīng)公布基金招募說明書來看，預(yù)計(jì)現(xiàn)金流分派率為4%-12%;從國外成熟市場的情況來看，過去三十年，美國REITs的年化回報(bào)率達(dá)12%左右。
從資產(chǎn)配置角度來看，公募REITs具有低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)收益的優(yōu)點(diǎn)，比較適合追求長期穩(wěn)定投資收益的穩(wěn)健型投資者。然而，公募REITs作為交易性產(chǎn)品，仍然可能面臨價格波動、項(xiàng)目運(yùn)營、稅收政策調(diào)整等風(fēng)險(xiǎn)，從而影響其收益。投資者需要結(jié)合自身預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)承受能力投資。
參與需委托認(rèn)購
“這種基金還是值得普通投資者配置的。”多家證券機(jī)構(gòu)相關(guān)專業(yè)人士表示，此類基金同股票和債券的相關(guān)性較低，在資產(chǎn)組合中適當(dāng)加入，可以實(shí)現(xiàn)更多元化的配置。
如何參與呢?公募REITs采取封閉式運(yùn)作，不開放申購與贖回。募集期內(nèi)，普通投資者可以通過場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)或基金管理人及其委托的場外基金銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購基金份額，按照向網(wǎng)下投資者詢價確定的價格認(rèn)購。公募REIT上市交易之后，投資者可以采用競價、大宗、報(bào)價、詢價、指定對手方和協(xié)議交易等方式參與二級市場交易。
從募集期來看，首鋼綠能將率先在5月28日開始募集，其他8只產(chǎn)品均在5月31日開始募集。投資者可向證券機(jī)構(gòu)咨詢具體申購事宜。
另外，基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金目前尚在試點(diǎn)階段，可能導(dǎo)致交易不活躍。對于投資者來說，存在一定流動性不足的風(fēng)險(xiǎn)。(記者何凡)
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