首批北交所主題基金發(fā)行 8只產(chǎn)品的募集目標(biāo)均為5億份

首批北交所主題基金均于11月19日發(fā)行，這意味著不具備證券資產(chǎn)50萬元資金門檻的個人投資者，也能繞道主題基金參與投資北交所。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，8只產(chǎn)品的募集目標(biāo)均為5億份，且均以“兩年定期開放”方式運(yùn)作，80%以上的非現(xiàn)金資產(chǎn)投資于北交所股票。這些基金可以參與北交所上市股票的戰(zhàn)略配售，也可以通過打新、定增以及二級市場買賣等多種方式參與北交所投資。

具體來看，8只基金均于11月19日開始認(rèn)購，但是認(rèn)購的截止日期有所差異。廣發(fā)、匯添富、南方旗下產(chǎn)品的認(rèn)購期較長，到12月2日才截止，而嘉實(shí)、易方達(dá)、華夏、大成、萬家旗下的北交所主題基金的認(rèn)購截止日均為11月25日。

不同基金的投資范圍略有不同。如易方達(dá)北交所主題基金，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%~100%，其中港股通股票不超過股票資產(chǎn)的20%。嘉實(shí)北交所主題基金則規(guī)定，投資于港股通標(biāo)的股票投資比例不超過全部股票資產(chǎn)的50%。

在投資理念方面，廣發(fā)北交所精選兩年定開擬任基金經(jīng)理吳遠(yuǎn)怡介紹，北交所上市公司以創(chuàng)新型中小企業(yè)、“專精特新”企業(yè)為主。對于這只產(chǎn)品，他將堅(jiān)持長期投資理念，通過對公司及行業(yè)所處的基本面進(jìn)行深入分析和把握，自下而上精選具有綜合比較優(yōu)勢、價(jià)值相對被低估的優(yōu)質(zhì)上市公司。嘉實(shí)基金則采用“雙基金經(jīng)理制度”，由劉杰和李濤共同擔(dān)任基金經(jīng)理。

但從11月18日收盤表現(xiàn)來看，北交所上市股票漲跌不一，當(dāng)日僅有5只個股上漲，72只個股下跌。

對此，有業(yè)內(nèi)人士提醒，投資者借道主題基金投資北交所，仍然需要注意北交所上市公司以中小企業(yè)為主，與滬深上市公司有所差異，另外，投資者要持有長期投資、價(jià)值投資的理念，不要被短期市場波動所左右。(記者林曉麗見習(xí)記者張文卓)

關(guān)鍵詞： 主題基金 募集目標(biāo) 資金門檻 投資北交所