油氣QDII強(qiáng)勢“霸榜”公募業(yè)績榜 在前10名中“占領(lǐng)”前9名

開年以來，A股市場持續(xù)震蕩，年初的接連大跌讓不少基民心碎，更有基金經(jīng)理戲言把丈母娘的退休金都虧光了。在此背景下，油氣QDII卻打了場漂亮的“翻身仗”。最新數(shù)據(jù)顯示，油氣QDII強(qiáng)勢“霸榜”公募業(yè)績榜，不僅在前10名中“占領(lǐng)”前9名，在前20名中也有15只名稱中帶“油”的QDII產(chǎn)品躋身其中。在業(yè)內(nèi)人士看來，油氣QDII近期的亮眼表現(xiàn)與國際原油價格上漲有密切關(guān)系。但從當(dāng)前的市場背景來看，多位業(yè)內(nèi)人士提醒，由于國際油價已處于高位水平，所以當(dāng)前并不是布局油氣QDII的最佳時機(jī)。

自開年以來，市場行情波動不斷，截至當(dāng)前，A股三大股指的年內(nèi)表現(xiàn)仍難言樂觀。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，截至1月18日下午收盤，上證綜指、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別報收3569.91點、14391.39點、3144.33點，單日漲幅分別為0.8%、0.19%、-0.82%;而上述三大股指的年內(nèi)漲幅則依次分別為-1.92%、-3.14%、-5.37%。

在上述背景下，多數(shù)公募基金產(chǎn)品的年內(nèi)表現(xiàn)也呈現(xiàn)下跌狀態(tài);據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至1月17日，年內(nèi)共有9395只(份額分開計算，下同)產(chǎn)品的收益率為負(fù)，在全市場數(shù)據(jù)可取得的14431只產(chǎn)品中占比超六成。其中，表現(xiàn)最差的產(chǎn)品年內(nèi)收益率為-16.2%。

在多數(shù)產(chǎn)品表現(xiàn)不如意的同時，油氣QDII的表現(xiàn)卻出類拔萃。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至1月17日(QDII數(shù)據(jù)更新至1月14日)，名稱中帶“油”的QDII產(chǎn)品在公募業(yè)績榜前10名中包攬前9名;同時，在業(yè)績榜前20名中，油氣QDII也占據(jù)15席。

具體來看，廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A美元現(xiàn)匯以16.09%的年內(nèi)收益率暫居業(yè)績榜首位;從上述數(shù)據(jù)也可以看出，排名首位的油氣QDII產(chǎn)品與業(yè)績榜末位的產(chǎn)品相差32.29個百分點。而廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)C美元現(xiàn)匯、廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)QDII則分別以16.07%、15.95%的年內(nèi)收益率緊隨其后，分別排名業(yè)績榜第2、第3名。與此同時，在業(yè)績榜前10名中占據(jù)一席的其余6只油氣QDII產(chǎn)品的年內(nèi)收益率也均超10%。

回顧此前，數(shù)據(jù)顯示，在2021年度，表現(xiàn)最好的油氣QDII，即廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A美元現(xiàn)匯也僅以71.99%的年內(nèi)收益率在2021年的年度業(yè)績榜排名第20名。但在2022年開年不足一個月的時間里，廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A美元現(xiàn)匯不僅成功登頂業(yè)績榜，更帶領(lǐng)多只油氣QDII產(chǎn)品強(qiáng)勢“霸榜”業(yè)績榜。

對于油氣QDII表現(xiàn)突出的原因，財經(jīng)評論員郭施亮表示，這與國際原油價格走勢息息相關(guān)。由于全球通脹抬升，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程加快、需求量提升，因此推動原油價格水漲船高。

中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英也提到，國際原油價格自2020年4月起逐步走高，使得原油類股票的價格節(jié)節(jié)上漲，油氣QDII的收益率也水漲船高。具體來看，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及“雙碳”背景下，原油開采供給緊張，使得國際原油的價格從2020年4月的18美元/桶漲至當(dāng)前80美元/桶，漲幅明顯。

正如王紅英所說，近期國際原油價格的表現(xiàn)也確實讓人眼前一亮。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截至北京時間1月18日17時，NYMEX原油的價格為84.48美元/桶，年內(nèi)漲幅超12%;同期，布倫特原油的價格則為87.5美元/桶，年內(nèi)漲幅超9%;此外，期貨原油指數(shù)當(dāng)日報收540.8點，單日漲幅為2.41%，年內(nèi)漲幅則為8.83%。

那么，在油氣QDII收益率迅速攀升的背景下，對于投資者而言，這類產(chǎn)品當(dāng)前的布局機(jī)會又如何?郭施亮直言道，由于投資油氣QDII需要考慮匯率、投資額度以及持倉股情況等多項因素，且目前國際油價已處于高位水平，所以當(dāng)前未必是投資油氣QDII較好的時機(jī)。

王紅英也提到，目前美聯(lián)儲面臨加息等緊縮政策，從預(yù)期收益的角度來看，當(dāng)前布局油氣QDII并不是最好的時刻。對于原油市場的后續(xù)表現(xiàn)，王紅英則認(rèn)為，原油市場的未來發(fā)展主要取決于世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇是否能夠持續(xù)，以及疫情能否得到較好的管控，包括美聯(lián)儲加息是否會延遲等因素。“目前來看，原油市場進(jìn)入一個相對比較均衡的震蕩格局，其下一步的上漲趨勢會否產(chǎn)生一定技術(shù)性的回調(diào)，也主要取決于上述三方面因素。”(記者岳品瑜李海媛)

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