隨著年末的臨近，民營銀行“花式”攬儲(chǔ)再次引起關(guān)注。12月中旬，新網(wǎng)銀行上線1款5年期標(biāo)準(zhǔn)存款產(chǎn)品：月付大額存單。

該產(chǎn)品一經(jīng)上線便被一掃而空。公開信息顯示，新網(wǎng)銀行此次發(fā)行的大額存單年利率為3.85%，起存金額為20 萬元，產(chǎn)品的特色是按月付息，因此吸引了不少儲(chǔ)戶。

在此之前，今年9月份，新網(wǎng)銀行還曾發(fā)行了2022年01期對(duì)公大額存單。新網(wǎng)銀行發(fā)行大額存單背后，凸顯了民營銀行攬儲(chǔ)的艱難困境。

(相關(guān)資料圖)

存貸兩端承壓新網(wǎng)銀行高息攬儲(chǔ)

自2014年3月啟動(dòng)民營銀行試點(diǎn)以來，中國民營銀行已走過7個(gè)年頭。新網(wǎng)銀行是四川省首家民營銀行，于2016年12月28日正式開業(yè)，也是全國第七家民營銀行。

截至目前，全國已開業(yè)的民營銀行已經(jīng)達(dá)到19家。不過由于起步晚，再疊加沒有實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)，社會(huì)公信度偏弱，客戶基礎(chǔ)薄弱等先天性劣勢，民營銀行發(fā)展較為緩慢，除了背靠騰訊和阿里兩大巨頭的微眾銀行和網(wǎng)商銀行在持續(xù)做大，其他民營生存空間則不斷被擠壓。

中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《城市商業(yè)銀行發(fā)展報(bào)告2022》顯示，截至2021年末，全國19家民營銀行總資產(chǎn)規(guī)模為1.64萬億元，而微眾銀行和網(wǎng)商銀行兩家的資產(chǎn)規(guī)模占據(jù)了一半以上，分別為4387.48億元和4258.30億元，排名第三的蘇寧銀行資產(chǎn)規(guī)模則只有1061.58億元，斷層明顯。

新網(wǎng)銀行在2021年末的總資產(chǎn)規(guī)模為571.16億元，排名第七位。到2022年6月30日末，新網(wǎng)銀行以總資產(chǎn)上升至744.23億元，同比增速30.3%。

由于區(qū)域發(fā)展限制，民營銀行大多選擇通過“牽手”第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。新網(wǎng)銀行曾與美利車金融、來分期、拉卡拉、美團(tuán)、優(yōu)信等互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)分期平臺(tái)等合作伙伴開展業(yè)務(wù)合作，新網(wǎng)銀行主要為這些平臺(tái)提供資金。

不過隨著互聯(lián)網(wǎng)存貸款政策的先后出臺(tái)，第三方渠道存款被掐斷，智能存款、異地存貸款、聯(lián)合貸款等業(yè)務(wù)大幅收緊，民營銀行存貸兩端承壓。

數(shù)據(jù)顯示，2021年19家民營銀行中有有14家存款增速放緩，12家增速減少10個(gè)百分點(diǎn)以上；貸款方面，同樣有14家民營銀行貸款增速在2021年放緩，增速減少10個(gè)百分點(diǎn)以上的有13家。

為此民營銀行紛紛選擇發(fā)行同業(yè)存單拓展資金來源。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，民營銀行的同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模約為523.3億元，已經(jīng)超過2021年發(fā)行總額的3倍。

新網(wǎng)銀行在2020年存款規(guī)模同比減少20.56%，為19家民營銀行中存款縮水最為嚴(yán)重的一家。2021年存款規(guī)模為318.82億元，同比增速50%，貸款規(guī)模為436.23億元，同比增長42%。

與此同時(shí)，近年來新網(wǎng)銀行的存貸比維持在較高水平，但逐漸步入下滑通道。2017年至2021年新網(wǎng)銀行的存貸比分別為290.46%、188.56%、125.15%、144.81和136.83%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新網(wǎng)銀行存貸水平較高主要是由民營銀行存款少，貸款增長較快所致。同時(shí)這還與銀行發(fā)力攬儲(chǔ)有關(guān)，今年下半年以來，新網(wǎng)銀行已經(jīng)發(fā)行了兩輪大額存單。

不過除了民營銀行，國有大行也在發(fā)力大額存單高息攬儲(chǔ)。比如，招行三年期大額存單利率為4.18%，比三年期定存利率2.75%，上浮52%。工行最新一期3年期大額存單利率為4.125%，上浮50%；廣州農(nóng)商行三年期大額存單，起存金額100萬的產(chǎn)品，利息達(dá)4.2625%，上浮幅度55%。

據(jù)媒體報(bào)道，今年12月18-21日，中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等國有四大行的大額存單均已全部售罄，這或?qū)⑦M(jìn)一步增加民營銀行吸儲(chǔ)的壓力。

凈息差居首位利潤卻下降四成

民營銀行為吸引存款，高息攬儲(chǔ)導(dǎo)致資金成本推高。而民營銀行的客群多以下沉市場長尾小微客戶為主，因此民營銀行試圖通過提高貸款利息轉(zhuǎn)嫁成本，導(dǎo)致其凈息差遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。

銀保監(jiān)會(huì)披露的凈息差數(shù)據(jù)顯示，2021年四季度，大型商業(yè)銀行為2.04%，股份制商業(yè)銀行為2.13%，城市商業(yè)銀行為1.91%，農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行為2.33%，民營銀行則為3.72%。

其中，新網(wǎng)銀行的凈息差竟然高達(dá)4.98%，在19家民營銀行中居于首位。但是即便擁有如此高的凈息差，新網(wǎng)銀行的業(yè)績卻在下滑。

2019-2021年，新網(wǎng)銀行營收分別為26.8億元、23.57億元、26.41億元，凈利潤分別為11.33億、7.06億、9.18億元。2022年上半年，新網(wǎng)銀行營業(yè)收入16.26億元，同比增長35.95%；凈利潤為2.56億元，同比大幅下降40.19%。

凈息差太高還面臨著監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，新網(wǎng)銀行就曾因?yàn)橥聘呦M(fèi)者融資成本被罰。2021年3月18日，銀保監(jiān)會(huì)消保局發(fā)布的《關(guān)于新網(wǎng)銀行侵害消費(fèi)者合法權(quán)益案例的通報(bào)》顯示，新網(wǎng)銀行與合作方一家互聯(lián)網(wǎng)汽車消費(fèi)分期服務(wù)平臺(tái)因?yàn)槭杖「哳~利息費(fèi)和服務(wù)費(fèi)被大規(guī)模投訴。

據(jù)悉，消費(fèi)者被該互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)收取的平臺(tái)費(fèi)或服務(wù)費(fèi)與汽車融資金額之比集中在14%至28%之間，有的費(fèi)率達(dá)到30%以上，新網(wǎng)銀行向消費(fèi)者發(fā)放貸款的年利率區(qū)間為7.7%-8.9%，均值為8.49%。消費(fèi)者承擔(dān)的費(fèi)率、利率等融資綜合成本遠(yuǎn)高于汽車消費(fèi)貸款正常息費(fèi)水平。

在黑貓投訴平臺(tái)上仍有用戶投訴新網(wǎng)銀行涉嫌發(fā)放“高利貸”。比如有用戶投訴稱，其在來分期上面申請(qǐng)的貸款，新網(wǎng)銀行放款，欠9000多還了17100。還有用戶投訴稱，新網(wǎng)銀行合作方分期樂平臺(tái)違規(guī)放款大學(xué)生，以貸養(yǎng)貸，四年期間 竟高達(dá)三萬……

但更多的投訴則是暴力催收、曝通訊錄以及信息泄露方面。今年4月，新網(wǎng)銀行還因違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定被罰款20萬元。

三大股東債務(wù)纏身 股權(quán)7折甩拍無人接盤

資料顯示，新網(wǎng)銀行現(xiàn)有8戶股東，其中既有新希望、小米以及紅旗連鎖等知名企業(yè)，也有被列為“失信被執(zhí)行人”的老賴，而且不止一家。

其中，第六大股東巨洋集團(tuán)先后37次被法院列為被執(zhí)行人，被執(zhí)行總金額高達(dá)16億元，2019年以來，先后6次被法院下發(fā)限制消費(fèi)令。

巨洋集團(tuán)持有的新網(wǎng)銀行6%股權(quán)也因此被法院凍結(jié)，并于2021年4月在阿里司法拍賣網(wǎng)上被公開拍賣，起拍價(jià)3.628億元，較5.18億的評(píng)估價(jià)打了7折，后因巨洋集團(tuán)提出異議，拍賣被撤回。但是當(dāng)年12月，這筆股權(quán)再次被擺到拍賣臺(tái)上，而且價(jià)格進(jìn)一步降至3.22億，但最終因無人接盤而流拍，目前巨洋集團(tuán)已被申請(qǐng)破產(chǎn)。

此外，新網(wǎng)銀行第七大股東南充印染、第八大股東雄川貿(mào)易也債務(wù)纏身。南充印染今年以來4次被法院列為“失信被執(zhí)行人”，11次被限制消費(fèi)，被執(zhí)行金額超1.2億元。雄川貿(mào)易也有2次被法院列為“失信被執(zhí)行人”，6次被下發(fā)限制消費(fèi)令，被執(zhí)行金額超2億元。（來源|商業(yè)華觀）

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