中巨芯上市募19億首日漲182% 營收升近2年扣非均虧損

今日，中巨芯科技股份有限公司(股票簡稱：中巨芯，股票代碼：688549)在上交所科創(chuàng)板上市。該股開盤報15.12元，最高至15.55元，截至收盤報14.61元，漲幅182.05%，成交額26.78億元，振幅62.74%，換手率75.12%，總市值215.83億元。

中巨芯專注于電子化學(xué)材料領(lǐng)域，主要從事電子濕化學(xué)品、電子特種氣體和前驅(qū)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，電子濕化學(xué)品包括電子級氫氟酸、電子級硝酸、電子級硫酸、電子級鹽酸、電子級氨水、緩沖氧化物刻蝕液、硅刻蝕液等；電子特種氣體包括高純氯氣、高純氯化氫、高純六氟化鎢、高純氟碳類氣體等；前驅(qū)體材料包括HCDS、BDEAS、TDMAT等。公司產(chǎn)品應(yīng)用于集成電路、顯示面板以及光伏等領(lǐng)域的清洗、刻蝕、成膜等制造工藝環(huán)節(jié)。

【資料圖】

本次發(fā)行前，巨化股份和產(chǎn)業(yè)投資基金為公司并列第一大股東，各自持有公司35.1999%的股份，并且巨化股份和產(chǎn)業(yè)投資基金之間不存在一致行動關(guān)系。因此，公司不存在持股比例超過50%的股東，且單個股東依其持有的股份所享有的表決權(quán)均不足以對股東會或股東大會的決議產(chǎn)生決定性影響，因此公司不存在控股股東。此外，根據(jù)巨化股份和產(chǎn)業(yè)投資基金的股東結(jié)構(gòu)，巨化股份和產(chǎn)業(yè)投資基金之間不存在一致行動關(guān)系。因此，公司無實際控制人。

中巨芯于2022年6月29日首發(fā)過會，上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會2022年第55次審議會議現(xiàn)場問詢問題：

1.請發(fā)行人代表：(1)結(jié)合主要股東背景及控制關(guān)系，產(chǎn)業(yè)投資基金持股目的及持股安排，恒芯企業(yè)決策機制及控制權(quán)情況，發(fā)行人主要資產(chǎn)和人員來自于巨化股份等情況，說明認定發(fā)行人無控股股東、實際控制人的合理性，是否符合發(fā)行人經(jīng)營管理實際情況；(2)說明巨化股份及其關(guān)聯(lián)方是否存在對發(fā)行人構(gòu)成重大不利影響的關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.根據(jù)申請文件，報告期發(fā)行人授權(quán)及受讓技術(shù)產(chǎn)品收入占主營業(yè)務(wù)收入分別為89.75%、87.98%、91.04%。請發(fā)行人代表：(1)說明授權(quán)及受讓技術(shù)后的消化吸收及再創(chuàng)新具體情況，形成的核心技術(shù)以及相關(guān)產(chǎn)品情況，并結(jié)合同行業(yè)可比公司技術(shù)來源、研發(fā)投入及技術(shù)成果對比等說明發(fā)行人是否具有獨立研發(fā)能力及持續(xù)創(chuàng)新能力；(2)說明公司未來產(chǎn)品線規(guī)劃及競爭優(yōu)劣勢。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項：

無。

中巨芯本次發(fā)行數(shù)量36,931.90萬股，全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為5.18元/股。公司本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為林劍輝、張博文。

中巨芯本次發(fā)行募集資金總額191,307.24萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為180,675.03萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃多30,675.03萬元。中巨芯9月1日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金150,000.00萬元，用于中巨芯潛江年產(chǎn)19.6萬噸超純電子化學(xué)品項目、補充流動資金。

中巨芯本次發(fā)行費用總額10,632.21萬元，其中保薦及承銷費用8,972.75萬元。

中巨芯本次發(fā)行的保薦人相關(guān)子公司按照《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(上證發(fā)〔2023〕33號)的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投資主體為海通創(chuàng)新證券投資有限公司(簡稱“海通創(chuàng)投”)。海通創(chuàng)投的初始跟投股份數(shù)量為本次公開發(fā)行數(shù)量的5.00%，即1,846.5950萬股，最終配售數(shù)量為本次公開發(fā)行數(shù)量的3.14%，即1,158.3011萬股，獲配金額為59,999,996.98元。

2020年至2022年，中巨芯的營業(yè)收入分別為40,018.19萬元、56,579.56萬元和79,899.58萬元；凈利潤分別為2,360.76萬元、2,965.42萬元和347.31萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,467.16萬元、3,332.03萬元和1,052.23萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7.83萬元、-682.16萬元和-732.24萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為32,541.62萬元、46,188.71萬元和74,358.09萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為8,468.10萬元、3,637.65萬元和10,158.98萬元。

2023年1-6月，中巨芯的營業(yè)收入為41,377.80萬元，同比增長18.26%；歸屬于母公司所有者的凈利潤1,901.64萬元，同比增長53.24%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤17.69萬元，同比增長120.33%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額13,210.04萬元，同比增長190.68%。

2023年1-9月，中巨芯的營業(yè)收入預(yù)計為63,612.22萬元至67,832.74萬元，同比變動10.30%至17.62%；歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)計為2,455.34萬元至3,567.76萬元，同比變動-18.72%至18.10%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)計為-124.65萬元至987.77萬元，同比變動-108.16%至-35.33%。

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